Особенности и ключевые возможности Битрикс24
Начало работы в Битрикс24
Для начала работы в пространстве Битрикс24 достаточно зарегистрироваться на сайте
Рис. 1 Регистрация в Битрикс24
Нажмите на значок соцсети, через которую вам удобно зарегистрироваться, или введите свой электронный адрес. Если вы уже регистрировались под этим адресом в Битрикс24, отобразится сообщение об этом со ссылкой для входа.
После успешной регистрации нажмите зеленую кнопку «Начать бесплатно» и подождите несколько секунд, пока создается ваш кабинет в Битрикс24.
Выберите функциональный блок, с которым планируете работать наиболее часто, и нажмите «Подтвердить». Если вы затрудняетесь с выбором, нажмите кнопку «Решу позже».
Рис. 2 Выбор инструмента, который будет открываться первым в меню
После этого вы можете приступить к работе в Битрикс24.
Обзор интерфейса
Рассмотрим основные элементы интерфейса Birtix24, доступные сразу регистрации.
- Добавление задачи, позволяющее написать название и формулировку задачи самостоятельно или с помощью искуственного интеллекта. В интерфейсе предусмотрено добавление чек-листа, выделение ролей, планирование дедлайна, формирование связей с другими элементами портала и многое другое.
- Приглашение коллег. Система рекомендует пригласить сотрудников для совместной работы перед началом использования блока CRM. Приглашения высылаются одному адресату или массово.
- Добавление события в календарь. Помимо времени начала и окончания мероприятия, можно отметить повторяемость, указать место проведения, участников, описание. Отдельными блоками оформлены настройки напоминаний и импорт из CRM.
- Ведение коммуникации внутри команды. Можно создать новый чат или выбрать существующий, инициировать групповой чат или видеоконференцию, а также писать заметки, видимые только самому пользователю.
- Создание документации в разных форматах и совместная работа с ней. Вы можете генерировать документы, таблицы, презентации, загружать их с компьютера, настраивать права доступа.
- Подключение почтового ящика – импорт почты из других сервисов, чтобы работать с ней напрямую из Битрикс24.
- Добавление сообщения в ленту новостей. Битрикс24 работает как корпоративная социальная сеть: созданные вами для ленты новостей сообщения будут видны всем или выбранным сотрудникам.
- Создание проекта или группы. Это два варианта организации работы команды. Проектом можно управлять с помощью удобных инструментов – канбана, диаграммы Ганта, списка задач, сроков или календаря. Группа – более универсальный инструмент, подходящий для мозгового штурма, хранения общих документов, планирования совместных мероприятий.
- Создание сделки и управление ею. Множество настраиваемых полей и интеграция с другими блоками Битрикс24 позволяет предусмотреть все необходимые критерии для эффективного ведения сделки. Из карточки сделки можно инициировать диалог с клиентом, добавить товар, настроить регулярность, указать источник контакта и многое другое.
- Добавление товара или услуги в каталог. Можно настроить вариации, характеристики, группы товаров.
- Ведение складского учета. После выбора метода списания вы можете создавать документы оприходования, фиксировать продажи, перемещения и списания товаров, работать с поставщиками, формировать отчетность.
- Запуск маркетинговых кампаний. Все маркетинговые инструменты сгруппированы и доступны из стартового экрана блока «Маркетинг». Доступно создание рассылок, запуск рекламы на разных площадках, сегментация аудитории, использование генератора продаж, Яндекс.Толока, формирование собственных шаблонов, черного и белого списка.
- Создание сайта или интернет-магазина в конструкторе по выбранному шаблону. Предусмотрены шаблоны для различных областей применения, перед выбором шаблона вы можете изучить пример созданного на нем сайта.
- Отправка документа клиенту или поставщику на подпись. Подписывать документы можно по СМС, E-mail или WhatsApp, предварительно заключив соглашение о ведении электронного документооборота
- Учет сотрудников и их рабочего времени. После внесения в Битрикс24 оргструктуры компании и сотрудников, можно формировать их графики работы, планировать собрания, вести отчеты о рабочем времени.
- Создание робота или триггера. Триггеры автоматически переводят лиды, сделки, предложения, счета и смарт-процессы в новую стадию или статус. Роботы — действия, совершающиеся при переходе задачи, сделки или другой сущности в новую стадию.
- Формирование отчетности. Доступны отчеты различной направленности и глубины, настраиваемые в соответствии с важными для вашей компании параметрами. Наиболее востребованные отчеты – «Воронка продаж», «План продаж», «Постоянные клиенты», «Окупаемость рекламы», «Сделки», «Эффективность менеджеров» и другие.
Рис. 3 Форма добавления новой задачи, основные поля
Рис. 4 Форма добавления новой задачи, дополнительные поля
Рис. 5 Приглашение коллег
Рис. 6 Добавление события в календарь
Рис. 7 Выбор способа командной коммуникации
Рис. 8 Создание документа
Рис. 9 Выбор сервиса для импорта почтового ящика
Рис. 10 Написание сообщения в ленту новостей
Рис. 11 Создание проекта или группы
Рис. 12 Создание сделки
Рис. 13 Добавление товара
Рис. 14 Создание документа оприходования
Рис. 15 Инструменты маркетинга
Рис. 16 Выбор шаблона сайта
Рис. 17 Подписание документов по ЭДО
Рис. 18 Работа с сотрудниками
Рис. 19 Создание робота
Рис. 20 Выбор отчета
В этом параграфе мы рассмотрели только верхний уровень интерфейса и функциональных возможностей сервиса Битрикс24. Каждый из разделов сервиса настолько обширен, что описание работы с ним может стать предметом отдельной статьи.
Основные задачи при работе с функционалом Битрикс24
Итак, при начале работы с функционалом Битрикс24 в типовом случае нужно выполнить следующие задачи:
- Регистрация портала.
- Выбор основного инструмента – CRM, задачи и проекты, совместная работа, сайты.
- Активация демо-режима или оплата тарифного плана – при необходимости. Работать на бесплатном тарифе можно без ограничений по времени, но функционал будет доступен только частично.
- Настройка порядка пунктов и подпунктов меню для сотрудников компании.
- Настройка портала.
- Настройка оргструктуры компании.
- Приглашение сотрудников и их распределение по структуре.
- Настройка прав доступа.
- Заполнение справочников.
- Выбор режима работы CRM – «сделка и клиент» без лидов или с лидами.
- Настройка воронок, туннелей продаж, карточки сделки для каждой воронки.
- Настройка карточки контакта.
- Настройка воронок предложений и карточки предложений для каждой воронки.
- Создание проекта или группы.
- Настройка канбан-доски задач в группе и роботов для нее.
- Настройка шаблонов задач.
- Настройка складского учета.
- Настройка и загрузка шаблонов документов.
- Настройка и тестирование роботов, триггеров, бизнес-процессов.
- Создание и настройка сайта или интернет-магазина.
- Разработка и размещение CRM-форм и виджетов для сайта.
- Настройка каналов коммуникации.
Предварительные настройки может произвести ИТ-специалист компании или приглашенная команда внедрения. Настроить и подготовить Битрикс24 для успешного и беспроблемного использования всей командой – важная задача, от качества выполнения которой зависит эффективность работы коллектива.
Интеграция с внешними платформами
Вывод
Специалисты международной IT-компании «Первый Бит» помогут вам разобраться с огромным спектром возможностей Битрикс24 и сориентироваться, как его правильно настроить, чтобы этот инструмент эффективно решал ваши бизнес-потребности. Вы можете протестировать весь функционал Битрикс24 бесплатно в течение 14-ти дней и принять для себя решение, подходит ли вам эта система. Если у вас появились вопросы, наши консультанты дадут исчерпывающие понятные ответы и подберут оптимальную схему автоматизации процессов на Битрикс.
Наша многолетняя практика показывает, что настройка и внедрение Битрикс24 своими силами возможны в компаниях с количеством сотрудников до 500 человек. В более крупных компаниях необходима помощь опытных специалистов по внедрению для изначально правильной настройки и отлаживания всех процессов. Отдельное внимание стоит уделить интеграции с другими системами, которая, несмотря на наличие множества готовых сервисов, может потребовать привлечения опытных разработчиков.
