Интеграция Битрикс24 с BI-системами – особенности, этапы и инструменты BI в Битрикс24

Содержание

1. Возможности BI в Битрикс24 для вашего бизнеса

2. BI-конструктор

3. Особенности интеграции Битрикс24 и BI-систем

4. Инструменты BI в Битрикс24

5. Yandex DataLens

6. Microsoft Power BI

7. Google Looker Studio

8. Готовые шаблоны отчетов

9. Этапы работ по интеграции Битрикс24 и BI-систем

10. Преимущества интеграции от специалистов Первый Бит

Возможности BI в Битрикс24 для вашего бизнеса

Инструмент «Битрикс24.Аналитика» предназначен для глубокого анализа данных, накопленных в Битрикс24. Это коннектор, позволяющий подключить такие BI-системы, как Yandex DataLens, Microsoft Power BI или Google Looker Studio, с их помощью создавать отчеты любой сложности и детально отслеживать необходимые показатели. Интеграция с системами BI-аналитики обеспечивает возможность генерации подробных и наглядных отчетов по продажам, маркетингу и другим направлениям деятельности компании. Данные можно накладывать друг на друга, искать пересечения и строить консолидированные визуализации.

BI-Аналитика доступна для пользователей платных тарифов коробочной версии Битрикс24. Количество строк, выгружаемых в отчете за выбранный период, ограничивается тарифными опциями.

Помимо инструмента «BI-Аналитика», интегрированного в CRM-модуль Битрикс24, разработан ряд BI-приложений, доступных для загрузки и использования по подписке «Битрикс24 Маркет Плюс». Перечислим несколько готовых отчетов по актуальным для многих пользователей параметрам:

«Источник данных для BI Конструктора» – предустановленный набор отчетов по лидам, сделкам, контактам, звонкам и любым другим срезам.
«Аналитика сделок» – отчет, на основе статистических данных позволяющий отследить изменения активности продаж в разные периоды, и оценить эффективность каналов продаж.
«Аналитика лидов» – ежедневный отчет, в котором собрана вся необходимая информация по лидам для руководства.
«Динамика продаж» – отчет, показывающий показатели продаж и выручки, сравнение основные параметров в разрезе менеджеров, сделок, конверсии и т.п.
«Аналитика отдела продаж» – подробный отчет по продажам для руководства, позволяющий оценить эффективность менеджеров, увидеть соотношение конверсии сделок в продажи.
«Звонки – детализация и отчеты BI» – отчет с подробной аналитикой по звонкам для оценки выполнения задач и затрат на телефонную связь в различных разрезах.
«Популярные товары» – отчет по продажам, позволяющий определять самые продаваемые товары и услуги, отслеживать сезонность и другие важные для формирования стратегии продаж параметры.
«BI-коннектор: ABC, XYZ, RFM анализ базы» – отчет, предоставляющий полный аудит клиентской базы на основании динамических значений – ABC, XYZ, RFM-анализа базы.

BI-отчеты предназначены для того, чтобы руководство и аналитики видели полную, актуальную и прозрачную картину деятельности фирмы. BI-отчеты служат основанием для принятия мотивированных решений, оптимизации бизнес-процессов, составления прогнозов, выявления трендов, увеличения эффективности работы и, соответственно, прибыли организации.

BI-конструктор

Конструктор отчетов бизнес-аналитики теперь интегрирован в интерфейс Битрикс24, он доступен в разделе «CRM». Конструктор – это внутренний инструмент Битрикс24, в отличие от подключаемых внешних BI-систем.

BI-конструктор позволяет использовать и при необходимости редактировать встроенные отчеты, а также создавать собственные как с нуля, так и путем копирования одного из стандартных отчетов. Их на текущий момент пять: структура продаж, аналитика сделок, звонков, динамика лидогенерации и продаж. Отчетность максимально автоматизирована – сбор данных и заполнение полей производится системой по одному клику.

BI-конструктор обеспечивает гибкость и глубину формирования интерактивно обновляемых отчетов – как стандартных, так и пользовательских – с визуализацией в виде графиков, таблиц, диаграмм. Настройка отображения данных в интерфейсе графика удобно осуществляется с помощью опции drag'n'drop. Поддерживаются два режима запросов: «агрегация» с группировкой по определенным критериям и последующими вычислениями, и «сырые записи», где каждая строка данных представлена индивидуально для детального анализа.

Особенности интеграции Битрикс24 и BI-систем

Для настройки интеграции Битрикс24 и отдельных BI-систем служат коннекторы – приложения, совместимые с Битрикс. Их можно загрузить из хранилища «Битрикс24.Маркет Плюс» по подписке. Для каждой из внешних систем бизнес-аналитики предусмотрены отдельные коннекторы. Некоторые из систем можно подключить к Битрикс24 без использования коннектора, об этих нюансах расскажем ниже.

После установки коннектора становится доступной работа с данными для формирования бизнес-отчетов посредством профессиональных инструментов.

При выгрузке данных из Битрикс24 в аналитические системы выполняется обращение к BI-коннектору и формирование запроса по определенной сущности. Производится передача данных, состоящих из строк с информацией по запрашиваемой сущности. Количество строк зависит от временного промежутка, установленного в аналитической системе. Число выгружаемых строк измеряется для каждой BI-сущности отдельно. По количеству строк действуют тарифные ограничения:

Базовый тариф – 10 000 строк.
Стандартный тариф – 10 000 строк.
Профессиональный тариф – 100 000 строк.
Тариф Энтерпрайз 250/500/1000 – 250 000, 500 000, и 1 000 000 строк соответственно.

Для того, чтобы остаться в рамках лимита, вы можете уменьшить временной промежуток отчета. При превышении лимита по любой BI-сущности система предложит перейти на следующий тариф.

Интеграция BI и Битрикс24

Остановимся подробнее на каждом из инструментов бизнес-аналитики, который можно интегрировать с Битрикс24.

Yandex DataLens

Разработанный Яндексом BI-инструмент предоставляет широкие возможности визуализации и анализа данных для выявления ключевых трендов и паттернов. Yandex DataLens позволяет подключаться к различным источникам данных, строить визуализации, собирать дашборды и делиться ими.

Для подключения Битрикс24 к Yandex DataLens нужен аккаунт Яндекс ID. Использовать дополнительный коннектор необязательно.

Разграничение прав доступа и безопасность

Дашборды в Yandex DataLens

Чарты

Конструктор дашбордов

Модели данных

SQL-чарт

Аналитические вычисления

Microsoft Power BI

Power BI предоставляет множество возможностей по интеграции системы аналитики с порталом Битрикс24, с последующим сбором и визуализацией массивов данных. Интеграция позволяет импортировать с портала Битрикс24 в Power BI данные по сделкам, задачам, звонкам, универсальным спискам, заказам интернет-магазина, дополнительным полям пользователей, товарному каталогу с вариациями.

Для начала работы с Power BI нужно установить бесплатное приложение Microsoft Power BI Desktop. Затем становится доступным подключение BI-системы к Битрикс24 через раздел портала «BI-аналитика», установка коннектора и последующий выбор источников данных для отчетов. Далее нужно проделать ряд настроек как в Power BI, так и в Битрикс24, после чего можно будет осуществлять аналитику данных из Битрикс24, собирать и публиковать отчеты любого масштаба.

Обратим ваше внимание на то, что для работы с Power BI обязательно нужен адрес корпоративной почты Microsoft – без него не получится формировать отчеты.

Google Looker Studio

Google Looker Studio – профессиональный BI-инструмент для визуализации и сквозного анализа больших объемов информации. Он позволяет подключать различные источники данных и на их основании строить интерактивные отчеты, помогающие выявлять тенденции, грамотно управлять маркетинговыми кампаниями.

При работе с Google Looker Studio нужен Google-аккаунт. Для установки шаблона отчета воспользуйтесь коннектором из каталога «Битрикс24.Маркет Плюс». Вы можете регулировать доступ к созданным отчетам и включить опцию встраивания для просмотра отчета на портале в Google Looker Studio.

Разграничение прав доступа и безопасность

Пример отчета Looker Studio

Галерея шаблонов

Визуализация партнеров

Коннекторы Google

Готовые шаблоны отчетов

Готовые шаблоны отчетов в BI-аналитике Битрикс24 значительно облегчают процесс анализа данных для различных сфер бизнеса. Шаблоны предварительно сконфигурированы в соответствии с наиболее частыми запросами пользователей, но, если вам нужно что-то изменить, гибкий механизм настроек позволяет легко это сделать.

Перечень доступных шаблонов отображается в разделе «CRM → Аналитика → BI-аналитика → «Готовые шаблоны отчётов», их установка производится по подписке на «Битрикс24.Маркет Плюс».

Разграничение прав доступа и безопасность

Выбор готовых шаблонов в боковом меню

Готовые шаблоны в Битрикс24

Этапы работ по интеграции

Перечень шагов по интеграции Битрикс24 и систем бизнес-аналитики отличается в зависимости от выбранного решения. Для интеграции с Google Looker Studio и Microsoft Power BI нужно предварительно выполнить ряд требований – настроить доступ через релевантный аккаунт и установить приложение-коннектор. Загрузка готовых форм отчетов не привязана к внешнему аккаунту, но также требует наличия коннектора. Для интеграции с Yandex DataLens нужен Яндекс ID, а коннектор не обязателен.

Можно выделить несколько общих этапов интеграции внешних BI-систем с порталом Битрикс24:

Выбор системы для интеграции на основе изучения бизнес-процессов компании и ее потребностей в аналитике.
Установка шаблонов отчетов.
Двусторонняя настройка подключения аналитической системы и портала.
Выбор, установка и настройка источников данных.
Создание тестовых отчетов.
Настройка доступа к отчетности.
Разработка инструкций по формированию BI-отчетности, обучение пользователей.

Правильно проведенная интеграция обеспечит вас эффективным и оперативным инструментом по формированию удобных, прозрачных, масштабных отчетов из больших массивов реальных данных.

Преимущества интеграции от специалистов Первый Бит

Компания «Первый Бит» – международный ИТ-интегратор с 27-летним опытом, признанный лидер в этой сфере. Компания имеет более ста офисов в 60-ти городах девяти стран. В штате компании работает большое количество квалифицированных специалистов по аудиту и настройке внутренних и внешних интеграций, имеющих многолетний опыт реализации проектов различного уровня сложности. Отдельный департамент BI с опытом работы в различных инструментах (Power BI, Qlik Sense, PIX BI, Visiology и др) поможет с созданием сложной аналитической отчетности с учетом данных из других ИТ-систем и ее интеграцией в Битрикс24.

Специалисты компании «Первый Бит» проконсультируют вас по вопросам интеграции, произведут анализ ваших бизнес-процессов и задач, и представят обоснованные рекомендации оптимально отвечающих вашим потребностям решений и инструментов. Мы предоставим вам подробное коммерческое предложение и выполним проект реализации под ключ, учитывая ваши цели, особенности ведения бизнеса и функционал выбранного инструментария.

Наша команда осуществит интеграцию качественно, с индивидуальным подходом и в согласованные сроки. Настройка интеграции – тонкая операция, подразумевающая знание множества нюансов функционирования и регулирования как Битрикс24, так и сторонних систем бизнес-аналитики. Наша практика показывает, что делегирование проекта интеграции квалифицированным опытным специалистам в итоге экономит время и финансовые затраты компании, поскольку работа выполняется оперативно и с высоким качеством, не требуя переделок.

Отзывы клиентов

«Пришел, чтобы разобраться с СППР. Структура курса понравилась.
Трудностей в обучении не испытывал. Разобрался в том, что представляет из себя СППР, освоил базовый функционал. Хотелось бы более глубоких знаний по результатам курса. Порекомендую курс РП, ФА».

Сергей Ермолаев

Руководитель проектов, г. Красноярск

«Внедрение позволило интегрировать и систематизировать информацию финансовой бухгалтерии, коммерческого департамента (материально-техническое снабжение и сбыт готовой продукции, складской учет) и производственных подразделений».

Александр Павлов

технический советник по автоматизации завода ALSCON компании РУСАЛ

«Цель была получить ресурс для управления проектом.
Трудности были постоянные, т.к. я не аналитик и не разработчик. Данный курс для меня был несколько сложен в восприятии, т.к. он для аналитиков и разработчиков и архитекторов. Для РП было бы здорово сделать отдельный курс, как я писала на занятии - СППР для управления. Если такой курс сделаете - была бы рада быть свободным слушателем на нем и оставить доп.отзыв».

Ирина Корчма

Руководитель проекта, г. Москва