Мобильное приложение Битрикс24

Мобильное приложение Битрикс24 – управление бизнесом с телефона

Обзор мобильного приложения Битрикс24

Разработчики приложили усилия, чтобы функционал, интерфейс и структура мобильного приложения по-максимуму соответствовали привычной браузерной версии и десктопному приложению Битрикс24. Это сделано, чтобы сотрудникам было проще сориентироваться и сразу начать работать, не отвлекаясь на освоение незнакомого приложения. Представим обзор инструментов, представленных в мобильном приложении.

Общение в чате

Поддерживаются личные и групповые чаты с командами коллег – быстро найти нужные контакты поможет встроенная поисковая строка. В чатах можно записывать аудиосообщения, прикладывать файлы различного формата, инициировать видеовстречи, рассылать напоминания о них. Чаты интегрированы с остальным функционалом приложения, из них можно создавать задачи, встречи и другие события, просматривать историю взаимодействия с клиентами.

Рис.2. Список чатов

Настройка

Для удобной организации работы в мобильном приложении Битрикс24 достаточно задать подходящие вам настройки в одноименном разделе меню. В частности, можно настроить инструменты:

1. Последовательность и содержание пунктов меню.
2. Push-уведомления – звуковой сигнал, частота отправки.
3. Синхронизация календаря и списка контактов смартфона и приложения.
4. Темы оформления чатов, уведомления в чатах, цитирование и т.д.
5. Отправка приглашений новым пользователям.
6. Качество видеозвонков.
7. Очистка кеша и памяти.
8. Разрешения для доступа к фотографиям, видеокамере, микрофону, геопозиции.

Рис.3. Настройки приложения

Мобильные задачи

Задачи в приложении можно ставить не только из соответствующего раздела, но и из сообщений в чате, комментариев. При постановке задачи вы можете установить сроки, назначить ответственных, составить чек-лист, прикрепить файл. Предусмотрен контроль соблюдения дедлайнов: если задача не выполнена в заданный срок, система автоматически выделяет ее красным цветом, поднимает на верх списка и отправляет уведомление.

Рис.4. Список задач

К задаче открыты комментарии – можно вести обсуждение в онлайн-режиме, как в чате. Изменения в параметрах задачи также отображаются в ветке комментариев для удобства их отслеживания.

Рис.5. Комментарии к задаче

Взаимодействие с файлами

Через приложение можно получить доступ к корпоративному облачному диску в Битрикс24, в котором хранятся документы и другие рабочие файлы. Вы можете добавлять туда файлы в формате TXT, PNG, PDF, JPG, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX со смартфона. Также реализовано прикрепление файлов к сообщениям, задачам, комментариям в мобильном приложении.

Рис.6. Файлы

Календарь

Календарь в мобильном приложении может синхронизироваться со смартфоном с iOS и Android. Чтобы включить обмен данными, перейдите в раздел «Настройки устройства → Синхронизация».

Рис.7. События в календаре

Помимо стандартного функционала создания мероприятий, указания даты, времени, повторяемости, приглашения коллег, календарь содержит функцию «свободные слоты». При нажатии на значок в верхнем правом углу календаря откроется форма установки доступного времени для встреч и длительности слотов. Затем вы можете отправить ссылку на свои свободные слоты коллеге или клиенту любым удобным способом.

Рис.8. Отправка информации о свободных слотах

CRM

В мобильном приложении реализована полнофункциональная CRM-система, позволяющая менеджерам осуществлять все необходимые процессы:

• отвечать на звонки, письма, сообщения из мессенджеров и соцсетей с сохранением истории переписки и записей разговоров;
• заполнять карточки сделки;
• продвигать клиента по воронке продаж, перемещать и изменять стадии, создавать туннели продаж;
• просматривать таймлайн по сделке.

Рис.9. Сделки

Менеджер будет автоматически получать напоминания по сделкам, а руководители смогут просматривать показатели работы каждого из менеджеров – соотношение план/факт, количество выполненных и просроченных сделок и т.п.

Звонки и Видеосвязь

Звонки из мобильного приложения можно совершать в аудио- и видеоформате. Видеоконференции в HD-качестве бесплатны и не имеют лимита по времени.

Рис.10. Ответ на звонок с видео или без него

Взаимодействие с рабочими группами

Для командного взаимодействия в мобильном приложении Битрикс24 предусмотрены групповые чаты, видеоконференции и открытые каналы.

Рис.11. Чат отдела

Новинки в Битрикс24 мобильном приложении

В новой версии мобильного приложения Битрикс24 добавлены следующие функции:

1. Работа с лидами, счетами, предложениями.
2. Создание одного элемента приложения (например, сделки) на основании другого (например, переписки в чате).
3. Просмотр сделок клиента прямо в форме звонка с возможностью перейти в существующую сделку или создать новую.
4. Возможность работы в классическом или простом режиме в зависимости от сложности бизнес-процессов.
5. Подключение Telegram и почты для продолжения общения с клиентом в удобном ему формате.
6. Создание и редактирование документов.
7. Пуш-уведомления.
8. Прием оплаты.

Расскажем о каждой из этих функций подробнее.

Работа с лидами, счетами и предложениями в мобильном приложении Битрикс24

CRM-система в мобильном приложении позволяет полноценно вести лиды по воронке продаж, создавать сделки, отправлять счета на предоплату и полную оплату, формировать комплекты документов.

Рис.12. Выставление счета из карточки сделки

Смена режима CRM в мобильном приложении Битрикс24

В мобильном приложении Битрикс24 можно выбрать вариант режима работы CRM – «Классический» с лидами и «Простой» без лидов. ​​Классический режим, в котором все взаимодействия с потенциальными клиентами автоматически сохраняются в виде лидов, рекомендуется для среднего и крупного бизнеса.

Рис.13. Классический режим

В простом режиме все запросы, звонки, письма трансформируются в такие сущности, как клиенты (контакты или компании) с автоматическим созданием сделки.

Работа с документами в мобильном приложении Битрикс24

Для создания документа достаточно в карточке сделки, компании или другого элемента нажать «+» в правом нижнем углу и выбрать пункт «Подготовить документ», а затем в списке найти подходящий шаблон.

Рис.14. Выбор шаблона документа и его формирование

Документом можно поделиться одним из следующих способов:

• отправить автоматически сгенерированное sms со ссылкой на документ;
• отправить e-mail с документом в формате pdf;
• поделиться документом через одно из приложений, установленное на вашем телефоне.

Рис.15. Отправка документа

Приглашение клиентов в Telegram-чат

Зачастую клиенты предпочитают общаться с менеджерами в привычном интерфейсе Telegram-чата. Из интерфейса карточки CRM достаточно нажать «Пригласить в чат», и клиенту отправится сообщение со ссылкой на Telegram-аккаунт менеджера. Вся переписка в Telegram сохранится в карточке CRM.

Рис.16. Отправка приглашения в чат Telegram

Раздел «Почта» в мобильном приложении Битрикс24

В карточке клиента можно указать его e-mail, после чего становится доступным взаимодействие с ним через электронную почту напрямую из мобильного приложения. История переписки будет сохранена в карточке клиента.

Рис.17. Отправка клиенту документов по электронной почте

Карточка звонка в мобильном приложении Битрикс24

Карточка звонка автоматически отображается при входящих и исходящих вызовах. В ней присутствуют опции:

1. Включение/отключение микрофона.
2. Ввод добавочного номера.
3. Удержание вызова.
4. Включение громкой связи.

Рис.18. Карточка звонка

Карточку звонка можно свернуть, чтобы параллельно работать в мобильном приложении, а затем при необходимости развернуть. При звонке доступно создание элементов CRM в карточке звонка в ручном или автоматическом режиме.

Push CRM в мобильном приложении Битрикс24

Push CRM – это проактивная работа с CRM, подразумевающая своевременное отображение напоминаний менеджеру о необходимости выполнить ту или иную задачу, связанную с клиентом или сделкой. В дополнение к этому предусмотрены счетчики, показывающие менеджеру входящие и запланированные дела, что помогает привлечь внимание к актуальным задачам и не пропустить сроки их выполнения. Интервал напоминаний можно настраивать.

Рис.19. Настройка Push CRM

Онлайн оплата в мобильном приложении Битрикс24

Инициировать прием платежа можно из карточки любой сделки, нажав «Принять оплату» и выбрав способ отправки ссылки на оплату – в sms, e-mail (если он указан в карточке клиента) или через один из установленных на телефоне мессенджеров.

Рис.20. Прием оплаты

Подключение и настройку онлайн-кассы «ЮKassa» можно выполнить прямо в мобильном приложении, других платежных систем – только предварительно в веб-версии.

Рис.21. Выбор способа приема оплаты

Клиент сможет оплатить заказ, перейдя по ссылке. Если он не получил ссылку на оплату или удалил сообщение, менеджер может отправить ее повторно.

Рис.22. Оплата заказа по ссылке

Copilot

Copilot – это искусственный интеллект, встроенный в мобильное приложение Битрикс24. AI-ассистент помогает выполнять рабочие процессы, опираясь на десятки готовых сценариев, в том числе:

• заполнение полей в карточках;
• создание чек-листов к задачам;
• написание и отправка сообщений;
• корректировка текстов;
• расшифровка записей телефонных разговоров и вычленение ключевых моментов из них;
• придумывание идей, по заданным словам, в чате, проведение мозгового штурма.

Рис.23. Ведение диалога с Copilot

Запуск бизнес-процессов

Бизнес-процессы по ранее настроенным сценариям можно запускать автоматически при создании лида, сделки, клиента и наступлении других событий. Доступно отслеживание прогресса бизнес-процесса.

Рис.24. Запуск бизнес-процесса

В новой версии мобильного приложения предусмотрены групповые действия с бизнес-процессами – например, согласование всех или нескольких поступивших счетов на оплату одним нажатием.

Рис.25. Групповые действия с бизнес-процессами

Внедрение Битрикс24 с помощью специалистов компании Первый Бит

«Первый Бит» – международная компания с 27-летним опытом работы, лидер среди ИТ-интеграторов. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам внедрения Битрикс24, проведут аудит ваших бизнес-процессов и профессионально осуществят процесс внедрения и настройки в соответствии с вашими целями и особенностями компании.

Глобальная практика внедрения Битрикс24 в организациях различного масштаба с процессами любой сложности обеспечивает знание нашими специалистами всех тонких мест и подводных камней этого сервиса. Благодаря этому мы осуществляем внедрение максимально качественно, надежно, соответственно вашим ожиданиям и в заданные сроки.