Содержание
Грамотная настройка amoCRM — влияние на результативность продаж
Быстрый старт: базовые настройки
Начнем с базовых настроек CRM после регистрации нового бизнес-пользователя. Сразу после указания электронной почты, имени и номера телефона система попросит заполнить форму с начальными данными. В ней нужно указать название компании, отрасль работы, число сотрудников и предполагаемых пользователей CRM, отметить наличие отдела продаж.
Как правило, у компании уже накопилась база клиентов. amoCRM позволяет загрузить ее автоматически. Это можно сделать из электронной таблицы Google Sheets или Excel, импортировать из другой CRM. Важно проверить, чтобы все поля были сопоставлены правильно. Уже на этом этапе можно разработать и использовать систему тегов для последующей удобной сегментации ЦА.
Следующий и наиболее важный этап — создание воронки. Количество и типы этапов полностью зависят от бизнес-процессов компании. Например, это могут быть: Заявка получена — Предложение сделано — Договор отправлен — Передано на отгрузку — Сделка завершена. Плюс в том, что на каждом из этапов можно задавать свои задачи, настраивать триггеры и использовать другие средства автоматизации.
Секреты эффективной настройки полей и карточек
В amoCRM можно кастомизировать сущности и добавлять в них собственные поля. Их также выбирают в зависимости от особенностей работы конкретной компании и организационно-правовой формы, бизнес-процессов и типов услуг.
Суть в том, чтобы менеджер имел представление о контрагенте или сделке в момент работы с ней и исходя из этого планировал свои действия.
Рассмотрим на примере несколько полезных пользовательских полей:
- Бюджет сделки: менеджер будет знать, товары или услуги какой категории предлагать клиенту. В будущем на основе этого поля можно сегментировать ЦА и персонифицировать рассылки.
- Удобное время звонка: так менеджер может подстраиваться под расписание клиента, что увеличивает шансы на закрытие сделки..
- Дата следующего звонка: позволяет автоматизировать работу и снизить нагрузку на менеджеров.
Так как информации может быть слишком много, нужно сразу настраивать карточки для улучшения юзабилити интерфейса:
- Ключевые поля должны быть выше, чтобы не нужно было скроллить экран для ознакомления с ними.
- Можно добавлять виджеты, чтобы можно было звонить или отправлять сообщение прямо из CRM.
- В карточку можно добавлять задачи или чек-листы, чтобы упростить работу сотрудников по скриптам.
- CRM нужно интегрировать с календарем, чтобы в карточке отображались запланированные мероприятия и наоборот.
- Таким образом, пользователю придется совершать меньше действий при работе с amoCRM, что положительно отразится на его продуктивности.
Лайфхаки по автоматизации процессов
Одна из наиболее полезных функций CRM — возможность автоматизации типовых действий. В digital-воронке amoCRM можно добавлять триггеры для автоматизации типовых действий. Для этого в разделе Сделки нужно кликнуть на кнопку Настроить и в нужном столбце выбрать Добавить триггер.
Кроме того, можно настроить автоматические напоминания менеджеру об определенных действиях и использовать триггеры. Таким образом, можно исключить потерю лидов.
В CRM настраиваются обычные или повторяющиеся задачи, в том числе с ответственными и дедлайнами. Например, если сделка зависла на этапе Согласование договора на 5+ дней, менеджер получит напоминание созвониться с клиентом и узнать причину задержки.
Для унификации и упрощения общения в CRM можно создавать шаблоны писем и сообщений на разные случаи.
Интеграции и расширения
В amoCRM встроен маркетплейс для установки расширений «в один клик». Там уже есть модули для создания тегов и пользовательских полей, ботов, интеграций с 1С и другими программами, API-коннекторы. В магазине все модули распределены по категориям для удобного поиска.
Например, там можно найти виджеты для amoCRM от Delta Sales:
- Денежный формат полей,
- Интеграция с Google Drive,
- Цветные задачи,
- Поля-связки,
- База знаний,
- Просмотр уведомлений и многое другое.
При настройке лучше выбирать только те виджеты, которые необходимы для работы. Слишком большое количество надстроек замедлит работу системы.
Контроль качества работы: аналитика и отчёты
В amoCRM есть встроенные инструменты для анализа работы компании. Можно настраивать дашборд с отображением ключевых показателей. Для этого используется раздел Аналитика.
Например, важны такие показатели:
- источники лидов;
- степень загрузки менеджера;
- прогноз выручки от продаж.
Расширить функции можно за счет виджетов из маркетплейса. При необходимости, информацию можно фильтровать по этапам, периодам, ответственным лицам.
В amoCRM настраивается контроль каждого этапа сделки. Например, можно настроить обязательные поля, без заполнения которых нельзя двигать карточку между стадиями. Также в карточку вставляются чек-листы или задачи, которые формируются в зависимости от стадии сделки. Если какая-то карточка слишком долго находится на определенном этапе, можно настраивать отправку уведомления об этом.
Для анализа эффективности работы в CRM отслеживаются ключевые показатели:
- количество новых лидов;
- время прохождения сделки по этапам;
- конверсия на каждой стадии;
- выручка в разрезе каждого менеджера;
- процент выполнения плана задач и другие.
Можно настроить цели на конкретный период и отслеживать их прогресс, а также отображать в виде графика в разрезе дней или сотрудников.
Советы по обучению команды
amoCRM будет использоваться эффективно только в том случае, если сотрудники умеют пользоваться всеми ее возможностями. Обучить всем функциям сразу, особенно новичков, невозможно.
Для быстрого освоения можно следовать таким лайфхакам:
- На первых этапах лучше показать только основные функции и наиболее частые сценарии.
- Показывать лучше на реальных примерах и имеющихся карточках сделок.
- Можно записать видеоинструкции и демонстрировать их новичкам, чтобы освободить время опытных менеджеров.
- Хорошо работают чек-листы, в которых пошагово описаны типовые сценарии работы в CRM.
Во избежание несанкционированного изменения или удаления информации, особенно новыми сотрудниками, нужно создать в CRM пользователей разной категории: руководитель, администратор, менеджер. После этого необходимо ограничить доступ к чужим сделкам, редактированию полей или общей аналитике по продажам.
Лучше ограничивать права по максимуму, а затем постепенно расширять их по мере получения опыта пользователем.
Чтобы восстановить информацию, важно контролировать историю действий в журнале. Там будет видно, какой из пользователей и когда изменил данные.
Частые ошибки и как их избежать
Пользователи, у которых недостаточно опыта для настройки CRM, часто допускают такие ошибки:
- Слишком большое количество полей в карточках. Менеджеры не заполняют их или работают очень медленно. Лучше ограничить количество полей и добавлять их в будущем, но дозированно.
- Недостаточно продуманная воронка продаж. В ней может быть слишком много или мало этапов, из-за чего возникает путаница и карточки подвисают. Лучше выстраивать этапы четко с учетом бизнес-процессов.
- Отсутствие автоматизации. Менеджерам приходится вручную отправлять уведомления и выполнять другие рутинные действия. Нужно максимально использовать возможности роботов и триггеров.
- Нет разграничений по правам доступа. В результате пользователи могут вносить изменения туда, где это не нужно, и видеть лишнюю для них информацию. Важно строго разграничить права еще на стадии регистрации новых пользователей.
Если вы уже используете amoCRM, дадим несколько рекомендаций по оптимизации работы:
- Сделайте ревизию существующих полей и поднимите важные выше в карточке.
- Оцените воронку продаж, добавьте или удалите этапы, оптимизировав ее с учетом процесса продаж.
- Проверьте работоспособность автоматизаций, удалите лишнее для ускорения работы или добавьте новые.
- Используйте виджеты из Маркетплейса, чтобы повысить степень автоматизации и интегрировать amoCRM с другими сервисами и программами.
Заключение
Самостоятельная настройка amoCRM методом проб и ошибок может существенно замедлить развитие компании. Если вы хотите полноценно и быстро интегрировать эту систему в бизнес-процессы, обращайтесь за помощью в «Первый Бит».
Наши специалисты проанализируют работу клиента, предложат и внесут нужные настройки и сделают интеграции, чтобы превратить CRM в эффективный рабочий инструмент.
