Миграция данных и процессов компании Юта на Битрикс24 в рамках импортозамещения с зарубежной СРМ
О клиенте
Компания «ЮТА» — лидер рынка дистрибуции оборудования, инструмента и запчастей для обрабатывающих станков различного назначения. Осуществляет поставки по всей территории России и в страны СНГ.
В связи с этим практически все процессы компании были автоматизированы при помощи CRM, которая использовалась и дорабатывалась более 10 лет. Из-за внутренних ограничений заказчика перейти на Битрикс24 было необходимо в течение 3-х месяцев.
Цели проекта
В течение 3х месяцев перенести работу заказчика с импортной CRM на Битрикс24. В частности:
- перенести в Битрикс24 процессы отделов: маркетинг, продажи, сервис, закупки;
- перенести в Битрикс24 исторические данные из текущей CRM;
- интегрировать Битрикс24 с кастомным сервисом телефонии заказчика
Уникальность проекта
Описание проекта
Для реализации такой масштабной задачи в указанные сроки специалисты Первого Бита совместно с заказчиком определили и приоритезировали функции зарубежной CRM, которые необходимо перенести в Битрикс24. В связи с большим количеством различий между Битрикс24 и текущей CRM и сжатыми сроками внедрения Битрикс24 процесс определения минимального состава требований для запуска проекта в эксплуатацию потребовал большой гибкости от специалистов заказчика и интегратора.
В состав MVP, переданного в эксплуатацию в кратчайшие сроки, вошли работы:
- первичное развертывание системы в инфраструктуре заказчика;
- настройка объектной модели для учета лидов, клиентов, контактов, сделок, встреч, звонков, сервисных заявок, мероприятий, оборудования и пр.;
- реализация бизнес процессов для отделов продаж оборудования и отдела продаж запчастей и комплектующих, отдела маркетинга;
- интеграция с сервисом телефонии заказчика в части фиксирования входящих вызовов с мобильных и городских телефонов;
- доработка карточек объектов для отображения задач связанных объектов;
- произведена консультация по переносу исторических данных из текущей CRM
После внедрения минимального функционала была продолжена автоматизация процессов заказчика. В ходе этого процесса были выполнены работы:
- автоматизированы бизнес-процессы отдела сервиса, отдела закупок;
- доработана интеграция с сервисом телефонии заказчика в части выполнения исходящих вызовов
Результаты проекта
- Настроена объектная модель: более 10 новых объектов в объектной модели, создано более 100 пользовательских полей.
- Реализованы рабочие процессы для разных подразделений компании: отдела маркетинга, нескольких отделов продаж оборудования (проектные продажи), отдела продаж запчастей и комплектующих (быстрые продажи), отдела сервиса и отдела закупок.
- Доработаны карточки объектов для отображения задач связанных объектов.
- Выполнена интеграции с кастомным сервисом телефонии заказчика.
Сложность реализации
- Необходимо перевести на работу в Битрикс24 пользователей из системы, которая использовалась и дорабатывалась более 10 лет в течение 3 месяцев с момента заключения договора.
- Необходимо интегрироваться с кастомным сервисом телефонии заказчика, обеспечивая минимальный объем доработок на стороне сервиса телефонии.
- Миграция большого количества исторических данных: более миллиона записей.
