Внедрение корпоративного портала для СК «Альянс»
Достигнутые цели
- Улучшилось качество обслуживания клиентов;
- Возросло количество посетителей мероприятий компании;
- Эффективность отдела продаж возросла, теперь каждый менеджер обслуживает больше клиентов;
- Сократились управленческие расходы.
О клиенте
Allianz SE — ведущая немецкая страховая компания, один из лидеров мирового финансового рынка. Allianz предлагает партнёрские программы в более чем 70 странах мира и управляет 600 дочерними предприятиями. Ключевые направления деятельности компании включают страхование, управление активами и банковское дело.
Задачи
- Внедрить действующие регламенты в виде автоматических процедур;
- Упорядочить мероприятия, встречи с клиентами и продажи страховых услуг.
Главная страница
Правая часть экрана отведена под рабочую область. Здесь представлен список задач сотрудника на ближайшие 5 дней в виде таблицы. Задачи отсортированы по приоритету: сначала просроченные, затем текущие, а после — более ранние. Сотрудники самостоятельно устанавливают приоритеты задач.
Организация мероприятий
Пользователи CRM-системы готовят мероприятия для клиентов, партнёров и сотрудников, выбирая участников из списка. Они делают описание мероприятия, устанавливают его бюджет, отметки о посещении, сроки и даты, а также назначают ответственных исполнителей.
Приглашённым автоматически отправляются уведомления с предложением подтвердить своё участие. Согласие на участие регистрируется в базе CRM. Организаторы мероприятий осуществляют рассылку информации участникам по списку.
Анализ данных и визуализация информации
Рабочие отчёты доступны на панели управления Dashboards, включая отчёты о планируемых сделках, незавершённых договорах и премиях по планируемым договорам страхования.
Отчёты формируются с учётом служебных доступов сотрудников: рядовой менеджер видит только свои сделки, руководитель получает информацию о клиентах и сделках подчинённых.
Период составления отчетности можно задать самостоятельно, готовые отчёты экспортируются в Excel или PDF в виде таблицы и графика.
Поиск
Функционал поиска в «Битрикс24» был усовершенствован.
Результаты поиска автоматически сортируются по категориям: компаниям, встречам и котировкам.
