Интеграция Битрикс24 с решениями 1С – подробная инструкция

Содержание

Консультация эксперта

Возможности интеграции Битрикс24 с 1С

Интеграция предоставляет пользователям ряд преимуществ:

1. Автоматическая синхронизация данных между системами. Возможен как односторонний, так и двусторонний обмен, в зависимости от потребностей компании и заданных настроек.
2. Работа в режиме одного окна из единой точки доступа. Это выглядит следующим образом: например, для выставления счета клиенту внутри интерфейса Битрикс24 откроется форма из учетной программы 1С. При этом запускать обе системы не нужно.
3. Ускорение обработки заказов, что позволяет улучшить качество клиентского сервиса и укрепить репутацию компании.
4. Минимизация потерянных заявок и ситуаций, когда менеджер не связался с клиентом своевременно.
5. Упорядочивание совместной работы сотрудников над проектами и задачами, упрощение коммуникации внутри коллектива.
6. Оперативное получение аналитических данных по любым срезам и параметрам. Предоставление руководству расширенной отчетности позволяет принимать управленческие решения на основе актуальных и достоверных данных.

Для интеграции компания «Битрикс» разработала типовой модуль, представляющий собой расширение, встраиваемое в конфигурации 1С. Помимо него, существуют другие модули и приложения для интеграции – как типовые, так и узкоспециализированные, направленные, например, на синхронизацию данных об отпусках и больничных или получение данных об оплатах из 1С.

Перечислим основные возможности интеграции, реализуемые с помощью типового модуля:

• Мгновенный обмен данными между 1С и Битрикс24 в режиме реального времени.
• Синхронизация сделок, заказов и их статусов между 1С и Битрикс24.
• Работа с функционалом 1С внутри Битрикс24 по принципу одного окна.
• Автоматическая выгрузка в 1С данных из карточек клиентов в Битрикс24.
• Осуществление звонков клиентам и партнерам из 1С через Битрикс24.
• Выбор и поиск клиентов в 1С напрямую из поисковой строки Битрикс24.
• Создание необходимых разделов в Битрикс24 с помощью смарт-процессов и синхронизация с 1С.
• Экспорт печатных форм и отчетов, в том числе по расписанию.
• Использование роботов и триггеров для автоматизации любых бизнес-процессов.

Перечисленный выше функционал доступен как для облачной, так и для коробочной версии Битрикс24. В дополнение к нему коробочная версия также позволяет организовать интеграцию кадрового учета, включая оформление командировок и отпусков, прием на работу и увольнения, перевод на новую должность, изменение персональных данных сотрудников и т.д.

Консультация эксперта

Какие данные подлежат обмену между решениями при интеграции

При использовании конфигурации «1С:ЗУП» и коробочной версии Битрикс24 возможен также обмен данными о сотрудниках, оргструктуре компании, зарплатах, кадровых перемещениях и т.п.

Отметим, что ограничения на обмен данными касаются типовых настроек интеграции. Квалифицированные специалисты по интеграции способны обойти эти ограничения и осуществить индивидуальные настройки таким образом, чтобы максимально учесть потребности компании.

Какие решения 1С можно интегрировать с Битрикс24

Интеграция Битрикс24 с 1С:ERP

Можно задать периодичность обмена и правила сопоставления при выгрузке новых элементов. В результате настроек обмен данными осуществляется по расписанию, в режиме реального времени или вручную, по нажатию кнопки пользователем.

Интеграция Битрикс24 с 1С:УТ

Интеграция Битрикс24 с конфигурацией «1С:Управление торговлей» обеспечивает обмен данными как по оптовой и розничной продаже товаров, так и по предоставлению услуг. В первую очередь, это передача данных о сделках с учетом того, что сделки в Битрикс24 – это заказы в «1С:УТ». Между моментом, когда сделка была создана в Битрикс24, и ее появлением в 1С, проходит всего лишь порядка 10-ти секунд. Скидки в сделках, заведенных в Битрикс24, учитываются: в «1С:УТ» стоимость заказа отображается со скидкой, заданной в Битриксе. Помимо сделок, реализован обмен данными о контрагентах, контактах, характеристиках товаров и услуг и т.д.

Интеграция Битрикс24 с 1С:УНФ

Для конфигурации «1С:Управлении нашей фирмой» актуален обмен с Битрикс24 товарными каталогами, контрагентами и счетами на оплату. Важно вначале настроить сопоставление статусов счетов и определить момент, когда происходит передача данных по счету в 1С. Рядовой является ситуация, когда менеджер выставляет счет и отправляет его клиенту на стороне Битрикс24, а после того, как ему присваивается статус «Оплачен», данные о нем автоматически передаются в «1С:УНФ» с таким же статусом. Интеграция обеспечивает правильное сопоставление товаров в двух системах, включая соответствие иерархическим группам, и их быстрый поиск. Цены подгружаются из прайс-листа 1С в Битрикс24, при этом можно задать разные виды цен.

Интеграция Битрикс24 с 1С:КА

Интеграция Битрикс24 с системой «1С:Комплексная автоматизация» обычно двусторонняя. В первую очередь нужно обеспечить обмен данными о товарах. Номенклатура выгружается из «1С:КА», после чего в Битрикс24 по определенным правилам формируется структура товаров – они сортируются по товарным категориям. Вместе с товарами выгружаются их цены: в «1С:КА» можно задать, какие виды цен будут переданы в Битрикс24. Реализован двусторонний обмен контрагентами и партнерами, включая их дополнительные реквизиты. В одностороннем порядке из «1С:КА» в Битрикс24 выгружается текущая дебиторская задолженность в случае ее наличия. Обмен данными о сделках в Битрикс24 и заказах покупателей в «1С:КА» осуществляется так же, как в других конфигурациях.

Консультация эксперта

Интеграция Битрикс24 с 1С:Бухгалтерия

При интеграции Битрикс24 с «1С:Бухгалтерией» производится обмен данными о счетах, контрагентах, товарах, платежных формах. Коробочная версия также обеспечивает синхронизацию данных о сотрудниках, кадровых перемещениях, зарплате и т.п. Существует ряд нюансов, связанных с импортом из Битрикс24 информации о контрагентах, являющихся индивидуальными предпринимателями. По умолчанию при поступлении данных об ИП «1С:Бухгалтерия» приравнивает их к физическим лицам, после чего для Битрикс24 они становятся контактами, дублируя контрагентов. Для того, чтобы решить эту проблему, в Битрикс24 нужно изначально заводить ИП как контакты, но это не очень удобно. Оптимальный вариант – выполнение более сложных настроек в 1С с сопоставлением и фильтрацией данных.

Интеграция Битрикс24 с 1С:ЗУП

Консультация эксперта

Пошаговая инструкция по интеграции 1С и Битрикс24

Рассмотрим порядок установки и базовой настройки типового модуля для интеграции Битрикс24 с учетными системами 1С.

1. Скачайте и установите модуль интеграции »Коннектор к 1С» с сайта Битрикс24. Откройте его и нажмите «Установить модуль»

Рис.1. Установка модуля интеграции


2. По завершении установки перезапустите программу 1С. В левой панели появится новый пункт меню – «Синхронизация с Битрикс24».

Рис.2. Пункт меню «Синхронизация с Битрикс24» в интерфейсе 1С


3. Перейдите в раздел «Настройки» → «Настройки синхронизации с Битрикс24». Нажмите «Создать подключение к Битрикс24». В открывшемся окне введите название настройки и ключ подключения – уникальный идентификатор. Его можно скопировать из Битрикс24.

Рис.3. Настройка синхронизации 1С и Битрикс24


4. В блоке «Настройка синхронизации» отметьте галочками типы данных, которые нужно синхронизировать: клиенты, товары, счета, сделки, заказы. Для каждого из типов данных можно задать индивидуальные настройки интеграции.
5. Укажите способ синхронизации данных – «В режиме реального времени» (синхронизация осуществляется автоматически при любом изменении в выбранных для интеграции данных) или «Только ручной режим» (синхронизация происходит по нажатию кнопки). Выполнив все начальные настройки, нажмите «Записать и закрыть».

Рис.4. Заполненная форма настроек синхронизации


6. Для того, чтобы правильно настроить сопоставление клиентов и контрагентов, перейдите в раздел «Установка зависимости компаний/контактов и типов контрагентов». По умолчанию юридические лица из 1С попадают в Битрикс24 как компании, а физические лица – как контакты. Это не всегда удобно, как, например, в вышеобозначенной проблеме при импорте данных о контрагентах-ИП. Проблема решается путем выстраивания логики попадания контрагентов в контакты или компании.

Рис.5. Настройка синхронизации контрагентов


7. Для включения опции мониторинга и удаления дублей контрагентов укажите группу для новых контрагентов.

Рис.6. Группа для новых контрагентов


8. При сопоставлении типов контрагентов с шаблонами Битрикс24 штатно поддерживается только один шаблон. Это ограничение относится ко всем конфигурациям, кроме «1С:УТ». В остальных программах при использовании связи один-к-нескольким возможно появление ошибок. Это можно исправить при индивидуальных настройках нетиповой интеграции, но здесь мы рассмотрим базовый вариант настроек.
9. В таблице, открывшейся по нажатию ссылки «Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24» проставьте соответствия между наименованиями шаблонов и видами контрагентов в 1С. Нажмите кнопку «Загрузить шаблоны Битрикс24».

Рис.7. Настройка сопоставления типов контрагентов и шаблонов Битрикс24


10. По умолчанию сопоставление происходит по внешнему идентификатору, но этот вариант оптимален только для пустых баз 1С и Битрикс24. Если базы уже ведутся, можно выбрать другой способ идентификации. Для сопоставления контактов чаще всего используют e-mail, для контрагентов – связку ИНН+КПП.

Рис.8. Выбор способа идентификации


11. Дополнительно можно настроить гибкие условия выгрузки клиентов из 1С. Задайте необходимые критерии, виды сравнения и значения. После выполнения всех настроек в форме «Настройка синхронизации контрагентов» нажмите кнопку «Применить и закрыть».

Рис.9. Настройка выгрузки клиентов


12. Настройка сопоставления пользователей – сотрудников компании – необходима, в первую очередь, для закрепления за менеджерами контрагентов и работы со связанными с ними договорами и документами. В главной форме настройки данных разверните пункт «Прочие настройки» и нажмите «Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24», а затем – «Загрузить пользователей Битрикс24». Выберите отдельные подразделения или вариант «Все подразделения». В таблице произведите сопоставление с сотрудниками из 1С.

Рис.10. Настройка сопоставления пользователей


13. Включите в разделе «Синхронизировать информацию о товарах» в Битрикс24 признак «Активировать» для осуществления обмена данными о товарах. После этого все действия (создание, модификация, удаление) с карточками товаров, товарными группами, единицами измерения и свойствами товаров в обеих системах будут синхронизированы.

Рис.11. Настройка синхронизации товаров


14. Выберите прайс-лист, цены из которого будут выгружаться при синхронизации. Укажите склад, на котором хранятся остатки. При необходимости выберите или настройте дерево групп товаров.
15. Нажав кнопку «Настроить отбор», вы можете установить отбор выгрузки из 1С по таким параметрам, как номенклатура, наличие остатков, цена и др. Нажмите «Завершить редактирование».

Рис.12. Настройка отборов товара


16. По нажатию «Сопоставление ставок НДС 1С и Битрикс24» откроется форма для настройки корреляции ставок НДС. Нажмите «Загрузить ставки НДС с Битрикс24» и выполните настройку соответствия.

Рис.13. Сопоставление ставок НДС


17. Настройка синхронизации пользовательского дерева групп актуальна, например, для случаев, когда в 1С иерархия номенклатуры построена с учетом удобства бухгалтеров, а в Битрикс24 – менеджеров. Можно задать иерархию любого уровня сложности для того, чтобы выгрузка товаров осуществлялась корректно.

Рис.14. Настройка сопоставления пользовательских групп товаров


18. Для настройки синхронизации счетов укажите дату, начиная с которой будет производиться обмен данными о них. Выполните сопоставление нумерации, выберите режим записи и подразделение. Укажите печатные формы для контактов и компаний, установите галочку «Используется» в каждой из строк.

Рис.15. Настройка синхронизации счетов


19. Доступна настройка сопоставления статусов счетов. Для этого в 1С в любой форме счета раскройте меню «Еще» и выберите пункт «Изменить состав дополнительных реквизитов».

Рис.16. Изменение состава дополнительных реквизитов


20. Создайте дополнительный реквизит «Статусы» с типом значения «Дополнительное значение».

Рис.17. Создание дополнительного реквизита


21. В форме «Настройка соответствий статусов», в поле «Доп.реквизит счета» укажите созданный реквизит «Статусы» и нажмите кнопку «Загрузить из Б24». В таблице проставьте соответствия. Нажмите «Применить и закрыть».

Рис.18. Настройка соответствия статусов счетов


22. Перейдем к настройке синхронизации сделок. Укажите дату, начиная с которой сделки будут синхронизированы. Установите правила нумерации, режим записи, организацию и подразделение по умолчанию. При необходимости выполните настройки загрузки и выгрузки пользовательских полей заказов и настройку контрагентов. Нажмите «Применить и закрыть».

Рис.19. Настройка синхронизации сделок


23. Выполните сопоставление статусов сделок по аналогии со статусами счета – при помощи дополнительного реквизита заказа или состояния заказа. В частности, можно настроить сопоставление статусов сделок по видам заказов и направлениям сделок. Направления и статусы нужно импортировать нажатием кнопки «Загрузить из Битрикс24». Для каждого статуса сделки подберите соответствующий статус заказа из 1С.

Рис.20. Настройка соответствия статусов сделок


24. Можно настроить автоматическое присвоение статуса полностью оплаченному и/или полностью отгруженному заказу. По завершению настроек нажмите кнопку «Применить и закрыть».

Рис.21. Настройка принудительной установки статусов сделок


25. Мы представили базовые настройки интеграции Битрикс24 с 1С для основных компонентов систем. Наша практика показывает, что в большинстве случаев дополнительно нужно задать более тонкие и точечные настройки, соответствующие задачам компании.

Консультация эксперта

Можно ли интегрировать Битрикс24 с другими решениями 1С?

Настройка интеграции Битрикс24 возможна не только для типовых учетных систем 1С, но и если у вас установлены нетиповые конфигурации или другие решения – в частности, «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом, «1С:WMS Логистика. Управление складом». Как правило, для осуществления такой интеграции опытному специалисту необходимо в индивидуальном порядке произвести доработки. Для типовых решений доработки тоже бывают востребованы. Кастомизированная интеграция позволяет в максимальной степени адаптировать все процессы под потребности конкретной компании. Это обеспечивает более высокую скорость и стабильное качество работы.

Важно помнить, что настройка интеграции, особенно нестандартной, требует определенного уровня компетенций. Неправильно реализованная интеграция чревата потерей данных или, наоборот, возникновением множественных дубликатов, ошибками и сбоями в процессе работы. Важно учитывать нюансы, связанные с обновлением обеих систем, с планами компании по развитию и масштабированию.

Помощь специалистов компании Первый Бит в настройке интеграции

Международная компания «Первый Бит» работает в сфере ИТ-интеграции с 1997 года. В нашем штате представлены квалифицированные специалисты, имеющий большой опыт реализации проектов интеграции 1С и Битрикс24 различного уровня сложности. Мы настраиваем как типовые интеграции, так и кастомизированные. Перед началом работ наши специалисты произведут аудит бизнес-процессов компании и проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. На основании обследования мы предложим оптимальный способ настройки интеграции и поэтапно его реализуем.

Интеграция Битрикс24 и 1С позволит вам оперировать в работе полными, достоверными и актуальными данными, в режиме реального времени отслеживать обработку заказов, закрытие сделок, движение денежных средств, количество остатков и многое другое. В несколько раз увеличится скорость формирования счетов и отгрузочных документов, доставки товаров покупателям. Улучшится контроль финансовых операций, в том числе дебиторской задолженности. Эффективность работы компании значительно возрастет за счет минимизации ручного труда и связанных с ним ошибок в данных, оптимизации бизнес-процессов и роста производительности. Это позволит быстро окупить вложенные в грамотную настройку интеграции средства.

Консультация эксперта